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一周业绩点评:基金/基金公司收益(4.18—4.24)  

2008-04-28 17:25:07|  分类: 基金点评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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德胜基金研究中心    德胜研究团队

[特别声明]“德胜基金投资精要中的研究文章全部来自德胜基金研究中心的独立研究。如需转载,请注明来自www.dsfof.com

 

 

l         一周股票市场点评

在大小非解禁新规发布以及印花税下调双重利好因素的共同作用下,本周基础市场拨开云雾稍见天晴,两市主要股指均出现大幅上涨,投资者信心有所恢复,场内交易量相比前期也有所增长。从具体盘面上看,个股普涨现象明显,但中小板整体走势不如蓝筹股强劲。在未来经济走势的不确定性仍难以消除的情况下,预计市场并不会就此出现趋势性的反转,股市近期的反弹高度还需取决于政府是否会有进一步的相关利好政策出台。综合一周,沪深主要股指平均涨幅在10%左右,其中上证指数涨11.18%,深圳成指涨10.79%,上证50大涨15.16%,沪深30011.45%,中小板综指本周涨幅靠后,涨6.02%

 

l         一周基金市场点评

本周市场期盼已久的救市组合政策密集出台,盘中一度触及3000点整数关口后短线强劲反弹,金融地产等基金权重板块整体走势明显好转。受此影响,偏股基金净值随A股市场普涨。由于近期多数基金仍维持谨慎的操作策略,基金仓位未见过多变化,增仓减仓并非主流。因此,本周各类型基金净值的平均上涨幅度不及基础市场。总体来看,德胜基金净值指数平均上涨5.24%,其中德胜开放式基金净值指数涨7.55%,偏股混合型基金净值指数涨7.45%,配置混合型基金净值指数涨6.97%,股票型基金净值指数涨8.78%,相比之下,债券型基金净值指数微跌1.27%

 

受基础市场影响,本周上证基金指数和深证基金指数分别上涨12.09%11.32%。今年以来市场出现大幅下跌行情,具有分红预期和折价率的封闭式基金表现是值得肯定的,但随着封闭式基金分红即将告一段落,封闭式基金的走势和基础市场有较大的联动性,股票市场走势的不确定性将导致封闭式基金净值增长的不确定性,从而影响其二级市场价格的走势。对于封闭式基金而言,二级市场的价格涨幅很可能超过净值涨幅,这会导致折价率快速下降。建议投资者密切关注折价率变化情况,对于折价率下降至10%以下的封闭式基金,应注意风险。若股票市场反弹力度减退,这些封闭式基金二级市场价格也可能快速回落。

 

l         一周业绩点评

本周基金短期业绩波动依旧显著,股票市场行情与上周恰好相反,盘中个股普涨现象明显。基金净值在市场大涨大落间再次呈现两幅面孔。在本周反弹行情下,基金仓位控制对净值增长并无积极影响。部分严格控制仓位的抗跌基金本周错失波段性收益机会,业绩排名整体下降,而仓位重的上周跌幅较多的偏股基金涨幅居多。

 

从具体盘面上看,本周排名靠前的基金中指数型基金占比较高,如50ETF180ETF、易方达50、万家180等,这与指数基金高仓位以及标的指数的大幅上涨不无关系。中邮优选、诺安价值、长城优选等高仓位的大盘蓝筹型基金收益涨幅超过基础市场。本周融通系的两只基金融通领先和融通巨潮表现突出,该系基金此次市场调整以来仓位未见过多调整,持续维持中等偏上的仓位水平,下跌行情中该系基金抗跌能力较差,而在反弹行情下却多少抓住了收益上涨的机会。

 

本周排名靠后的基金净值涨幅不及基础市场,多数属于股票仓位很轻的基金,如,德盛安心、盛利配置、博时配置等中小盘平衡型或配置混合型基金。同时也有部分重点配置中小板的基金,如东吴双动力、巨田资源等。

 

从多周的业绩排名可以看出,动荡行情下,基金的周度收益并没有太多的确定性,随市波动显著。寻找明星基金更多的还是要关注基金的长期业绩表现,以及在不同市场环境下策略调整的及时性和正确性。

 

l         一周基金公司收益排名

本周基金业绩排名靠前的基金公司旗下的基金多数为偏股基金,受此影响中邮、诺安、友邦华泰等股票持续维持高仓位的公司排名上升,而上周表现好的中小盘风格基金居多的公司则未能保持领先地位。重要原因在于本周中小板涨幅靠后以及基金仓位偏低所致。

 

1:偏股基金一周收益排名前20位(4.18—4.24

基金名称

基金代码

基金类型

一周收益

同类型排名

今年以来收益

同类型排名

收益持续性评级

融通领先

161610

股票型

16.79%

1/147

-17.47%

14/148

--

50ETF

510050

股票型

13.73%

2/147

-28.46%

143/148

★★★

保德信量化

360001

股票型

13.65%

3/147

-24.51%

105/148

★★

易方达50   

110003

股票型

13.23%

4/147

-26.74%

129/148

★★

融通巨潮

161607

股票型

13.03%

5/147

-27.13%

131/148

★★★

中邮成长

590002

股票型

12.41%

6/147

-27.62%

138/148

--

长城优选

200008

股票型

12.40%

7/147

-18.63%

26/148

--

红利ETF

510880

股票型

12.28%

8/147

-33.58%

148/148

长盛100

519100

股票型

11.98%

9/147

-27.60%

137/148

★★

长城消费

200006

股票型

11.93%

10/147

-16.87%

13/148

★★★★

万家180

519180

股票型

11.84%

11/147

-27.20%

133/148

★★★

180ETF

510180

股票型

11.83%

12/147

-29.37%

146/148

★★

中邮优选

590001

股票型

11.67%

13/147

-27.60%

136/148

★★★

诺安价值

320005

股票型

11.38%

14/147

-25.99%

120/148

★★

嘉实优质

070099

股票型

11.33%

15/147

-18.85%

27/148

--

华安成长

040007

股票型

11.18%

16/147

-22.69%

79/148

--

景顺蓝筹

260110

股票型

11.17%

17/147

-19.92%

38/148

--

长盛精选

510081

股票型

11.13%

18/147

-31.72%

147/148

★★

诺安股票

320003

股票型

11.05%

19/147

-24.02%

100/148

★★★★

富国天瑞

100022

偏股混合

10.98%

1/57

-15.49%

3/57

★★

数据来源:德胜研究中心www.dsfof.com

 

2:偏股基金一周收益排名后20位(4.18—4.24

基金名称

基金代码

基金类型

一周收益

同类型排名

今年以来收益

同类型排名

收益持续性评级

德盛安心

253010

配置混合

0.66%

31/31

-11.84%

4/31

★★

盛利配置

310318

配置混合

1.38%

30/31

-5.89%

1/31

★★

博时配置

050007

配置混合

2.02%

29/31

-12.33%

5/31

★★★

东吴双动力

580002

股票型

2.75%

147/147

-9.53%

3/148

★★★★

嘉禾精选

580001

偏股混合

3.18%

57/57

-27.79%

55/57

★★★

汇丰2016

540001

配置混合

3.30%

28/31

-13.94%

8/31

★★

南稳贰号

202002

股票型

3.54%

146/147

-22.40%

76/148

★★

华夏精选

000011

偏股混合

3.65%

56/57

-15.99%

5/57

★★★★★

国海收益

450001

配置混合

3.69%

27/31

-17.70%

13/31

★★

宝盈鸿利

213001

偏股混合

3.83%

55/57

-19.00%

19/57

★★

新蓝筹

161601

偏股混合

4.05%

54/57

-25.18%

49/57

★★

南方稳健

202001

股票型

4.09%

145/147

-22.20%

72/148

★★

添富优势

519008

偏股混合

4.13%

53/57

-25.06%

48/57

★★★★

华夏回报2

002021

配置混合

4.17%

26/31

-16.84%

11/31

★★★★

荷银预算

162205

配置混合

4.37%

25/31

-8.19%

2/31

★★★★

巨田基础

233001

股票型

4.39%

144/147

-27.06%

130/148

★★

天治增长

350001

配置混合

4.44%

24/31

-19.40%

17/31

★★

招商平衡

217002

配置混合

4.53%

23/31

-13.29%

7/31

★★

鹏华动力

160610

偏股混合

4.65%

52/57

-22.76%

38/57

★★★★

华安创新

040001

股票型

4.69%

143/147

-19.46%

33/148

★★★★

数据来源:德胜研究中心www.dsfof.com

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