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一周基金研究数据点评:基金收益  

2007-10-12 17:21:47|  分类: 基金业绩评价 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   德胜基金研究中心    德胜研究团队    2007-8-24 23:01:00

[特别声明]“德胜基金投资精要”中的研究文章全部来自德胜基金研究中心的独立研究。如需转载,请注明来自www.dsfunds.com

 

基金一周收益点评

 

(1)       本周偏股型基金表现最佳的面孔和上周相比发生了较大变化。本周表现最好的基金一是持仓较稳定,且特点和本周市场行情比较契合的基金,如广发聚丰、广发稳健、中邮优选等;也有持仓调整积极,风格灵活快速的小盘基金,如宝盈策略、融通景气等;银华基金旗下三只基金名列前15名,说明持股重合度较高,值得关注。此外,本周表现最好的基金,大多是仓位很重的基金。

 

(2)       本周表现落后的后20名偏股型基金中,有7只是配置混合型基金。一些基金仓位较轻是收益落后的主要原因,我们在仓位测算中也看到配置混合型基金本周增仓最为明显。融通新蓝筹因为规模大增本周收益排名垫底。此外,收益表现落后的基金还可以看到一些今年以来表现很好的基金,如博时主题。相对偏谨慎的风险控制使得基金在目前阶段采取了偏保守的投资策略。重视控制风险的基金,普遍在本周收益有所落后。



表1:近一周偏股型基金收益排名前20(20078-16~2007-8-23)

基金名称 基金代码 基金类型 一周收益 同类型排名 今年以来收益 同类型排名 收益持续性评级
宝盈策略 213003     股票型 10.54% 1/135 75.63% 112/136 --
广发聚丰 270005     股票型 9.94% 2/135 131.08% 21/136 ★★★
鹏华动力 160610     偏股混合 9.89% 1/54 110.00% 20/54 --
富国天惠   161005     偏股混合 9.61% 2/54 83.19% 39/54 ★★
银华优质   180010     股票型 9.54% 3/135 117.48% 48/136 ★★★
银华优选 519001     股票型 9.40% 4/135 114.70% 55/136 ★★★
大成精选   090004     偏股混合 9.30% 3/54 117.28% 16/54 ★★★
深100ETF 159901     股票型 9.22% 5/135 181.08% 2/136 ★★★★★
融通景气 161606     股票型 9.21% 6/135 123.09% 39/136 ★★★
广发稳健   270002     偏股混合 9.15% 4/54 120.75% 14/54 ★★
易方达精选   110009     股票型 9.11% 7/135 137.29% 15/136 ★★★
招商核心 217009     偏股混合 8.97% 5/54 59.32% 45/54 --
银华主题 180012     股票型 8.96% 8/135 105.61% 75/136 --
中邮优选 590001     股票型 8.95% 9/135 183.28% 1/136 --
广发优选 270006     偏股混合 8.90% 6/54 133.88% 6/54 ★★★
长盛同智 160805     偏股混合 8.88% 7/54 125.00% 11/54 --
申万新经济 310358     股票型 8.88% 10/135 113.83% 57/136 --
东方龙 400001     配置混合 8.86% 1/32 95.96% 16/32 ★★★
天弘精选   420001     配置混合 8.82% 2/32 87.44% 19/32 ★★
融通深100  161604     股票型 8.79% 11/135 148.45% 3/136 ★★★


表2:近一周偏股型基金收益排名前20(20078-16~2007-8-23)

基金名称 基金代码 基金类型 一周收益 同类型排名 今年以来收益 同类型排名 收益持续性评级
新蓝筹 161601     偏股混合 -0.35% 54/54 105.38% 23/54 ★★★★
中银收益   163804     偏股混合 1.49% 53/54 92.20% 34/54 --
博时价值 050001     股票型 1.76% 135/135 110.80% 63/136 ★★★
长信精选 519996     股票型 1.77% 134/135 105.50% 76/136 ★★
鹏华价值 160607     股票型 1.91% 133/135 104.51% 80/136 ★★★
国泰回报 020005     偏股混合 2.51% 52/54 103.45% 25/54 ★★
海富通回报 519007     配置混合 2.75% 32/32 110.94% 5/32 ★★★★
海通股票 519005     股票型 2.95% 132/135 96.44% 95/136 ★★★
广发大盘 270007     配置混合 3.09% 31/32 13.52% 32/32 --
德盛安心 253010     配置混合 3.12% 30/32 64.58% 25/32
华夏回报 002001     配置混合 3.32% 29/32 108.38% 7/32 ★★★
万家公用 161903     股票型 3.33% 131/135 92.81% 100/136 ★★★
博时主题 160505     股票型 3.38% 130/135 148.12% 4/136 ★★★★
盛利配置   310318     配置混合 3.68% 28/32 53.06% 30/32
海富通精选 519011     股票型 3.84% 129/135 93.39% 98/136 ★★★
汇丰2016   540001     配置混合 4.02% 27/32 60.51% 27/32 ★★
金鹰精选 162102     股票型 4.08% 128/135 60.25% 120/136
华宝精选 240010     股票型 4.09% 127/135 20.51% 133/136 --
天治增长   350001     配置混合 4.13% 26/32 74.50% 23/32 ★★★
新兴成长 050009     股票型 4.20% 126/135 37.61% 128/136 --
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